Panel handlowca w Saly: cała platforma B2B dopasowana do praw i klientów handlowca
Handlowiec pracuje w tym samym panelu co reszta firmy i na tej samej platformie co klient. Na listach klientów i zamówień, na karcie klienta i przy wyborze klienta na platformie widzi tylko swoich klientów, a w menu tylko moduły, do których ma prawa. Zamawia na koncie klienta, w jego cenach, i przygotowuje oferty w jego koszyku.
- Tylko swoi klienci na listach
- Zamówienie w imieniu klienta
- Oferta w koszyku klienta
- Jedno konto: panel i platforma
Co to jest panel handlowca w platformie B2B?
W Saly panelem handlowca jest cała platforma B2B: handlowiec składa zamówienie w imieniu klienta, przygotowuje ofertę w jego koszyku i sprawdza jego warunki handlowe – tylko u przypisanych mu klientów i w zakresie swoich praw. Loguje się tym samym kontem do panelu administracyjnego i na platformę. W wielu systemach panel handlowca to osobny moduł albo aplikacja dla przedstawiciela, a w Saly handlowiec pracuje w tym samym systemie co cała firma.
Jeden panel dla całego działu sprzedaży – każdy widzi swoje
Menu i przyciski zależą od praw, a listy klientów i zamówień – od przypisanych klientów. Handlowiec bez praw do ustawień nie widzi menu „Ustawienia”, bez praw do raportów – „Raportów BI”, a na liście klientów ma tylko swój portfel.
Dane fikcyjne. Role są szablonem: każde prawo włączysz albo wyłączysz jednej osobie.
Baza klientów handlowca: przypisz klientów pojedynczo albo całymi grupami
Opiekun klienta
Na karcie klienta wskazujesz handlowców i głównego opiekuna. Klient widzi „Twój opiekun” z e-mailem i telefonem.
Grupa klientów
Handlowca przypiszesz do całej grupy klientów, także importem z pliku CSV albo XLSX. Pracuje wtedy na kontach wszystkich klientów grupy. Zapytania ofertowe i „Twój opiekun” dotyczą opiekunów wskazanych na karcie klienta.
Oddział klienta
Firma z oddziałami wskazuje, który handlowiec dostaje zapytania ofertowe z danego oddziału.
Klient, którego doda handlowiec, od razu trafia do jego portfela, a handlowiec zostaje głównym opiekunem. Dane firmy może pobrać z GUS po NIP.
Karta klienta: najważniejsze dane do rozmowy w jednym widoku
- liczba i średnia wartość zamówień oraz wykres obrotu;
- dostępny kredyt kupiecki (limit zmienisz w panelu, chyba że przychodzi z ERP);
- termin płatności, metody płatności i dostawy, zgoda na zapytania ofertowe;
- saldo punktów lojalnościowych z historią;
- notatki zespołu z autorem i datą;
- z modułem cen: cennik klienta i „Sprawdź cenę”, czyli jak system liczy cenę dla tego klienta;
- „Zadzwoń”, „Napisz email” i „Zaproś użytkownika”.
Na liście zamówień handlowiec zmienia status zamówienia i płatności, a na karcie zamówienia dodaje notatkę wewnętrzną i widzi dokumenty.
Zamówienie w imieniu klienta: w jego cenach, w jego koszyku
Klient dzwoni albo przysyła listę w Excelu. Handlowiec przechodzi na konto jego firmy i składa zamówienie tak, jak zrobiłby to klient.
- 1 Pasek na dole platformy: „Zaloguj się jako” – lista tylko Twoich klientów, z wyszukiwaniem po nazwie.
- 2 Ceny, asortyment, promocje i kredyt kupiecki są tego klienta.
- 3 Koszyk z katalogu albo z pliku CSV lub XLSX, widoczny dla całej firmy klienta. Możesz go przekazać konkretnemu kupcowi.
- 4 Zamówienie idzie do ERP tą samą drogą co zamówienie klienta. „Wyloguj się” wraca na Twoje konto.
Kolekcje dla firmy klienta
Kolekcja założona na koncie klienta jest widoczna dla całej jego firmy. Możesz też skopiować inspiracje.
Nowy zakupowiec u klienta
Zaproszenie, rola, uprawnienia i maksymalna wartość zamówienia.
Ofertowanie: oferta specjalna w koszyku klienta – klient zamawia ją bez przepisywania
Oferta powstaje w koszyku klienta.
- Handlowiec ustawia rabat albo cenę na każdej pozycji. Może dodać produkty spoza katalogu, darmową dostawę i datę ważności, którą klient zobaczy w mailu i przy koszyku.
- „Zapisz i powiadom klienta” wysyła mail z listą pozycji i wartością oferty.
- Klient zamawia ofertę z koszyka z odznaką „Oferta specjalna aktywna”.
Kto może tworzyć oferty i dodawać do nich pozycje spoza katalogu, decydujesz prawami. Ofertę założysz też przez Open API, np. z ERP, na koncie handlowca z prawem do ofert.
Klient prosi o ofertę sam
- Przycisk „Poproś o ofertę indywidualną” w koszyku klienta.
- Zapytanie trafia mailem do handlowców oddziału, a gdy ich nie ma – do opiekunów klienta. Odpowiedź przychodzi w tym samym koszyku.
- Minimalną wartość zapytania ustawiasz dla klienta albo dla całej platformy.
- 1 Klient kompletuje koszyk i klika „Poproś o ofertę indywidualną”.
- 2 Mail „Zapytanie ofertowe” trafia do handlowca oddziału albo opiekuna klienta.
- 3 Handlowiec wybiera klienta w „Zaloguj się jako”.
- 4 W tym samym koszyku włącza „Ofertowanie”: rabat albo cena, darmowa dostawa, data ważności.
- 5 „Zapisz i powiadom klienta” – mail „Przygotowano ofertę specjalną”.
- 6 Klient zamawia koszyk z odznaką „Oferta specjalna aktywna”.
- 7 Zamówienie trafia do ERP tą samą drogą co każde inne.
- 1 klientKlient kompletuje koszyk i klika „Poproś o ofertę indywidualną”.
- 2 platformaMail „Zapytanie ofertowe” trafia do handlowca oddziału albo opiekuna klienta.
- 3 handlowiecHandlowiec wybiera klienta w „Zaloguj się jako”.
- 4 handlowiecW tym samym koszyku włącza „Ofertowanie”: rabat albo cena, darmowa dostawa, data ważności.
- 5 platforma„Zapisz i powiadom klienta” – mail „Przygotowano ofertę specjalną”.
- 6 klientKlient zamawia koszyk z odznaką „Oferta specjalna aktywna”.
- 7 platformaZamówienie trafia do ERP tą samą drogą co każde inne.
Handlowiec pracuje w krokach 3 i 4. Resztę robi platforma i sam klient. Więcej o zapytaniu ofertowym (RFQ).
Praca w terenie i analityka: telefon, raporty i maile
Telefon
Na telefonie, w przeglądarce, handlowiec wybiera klienta, zamawia i przygotowuje ofertę na platformie. Aplikacji do instalowania nie ma.
Handlowiec wie o zamówieniu, zanim klient zadzwoni
- kopia maila o nowym zamówieniu klienta (ustawienie domyślnie włączone);
- maile o anulowaniu, płatności, wysyłce i zmianie zamówienia;
- mail z zapytaniem ofertowym z firmą, osobą, e-mailem i telefonem;
- pytanie z karty produktu („Zapytaj o produkt”) do głównego opiekuna.
Raporty
Z dostępem do raportów BI (od pakietu PRO) handlowiec widzi spadki obrotu klientów, przeterminowane płatności, niewysłane koszyki i segmenty RFM.
Co powinien mieć panel handlowca – i jak to wygląda w Saly
| Obszar | W Saly | Czego nie ma |
|---|---|---|
| Baza klientów | lista tylko swoich klientów, karta klienta z kredytem kupieckim, warunkami i notatkami, zamówienia klienta | osi historii kontaktów, przypomnień, listy faktur i należności na karcie klienta |
| Ofertowanie | oferta w koszyku klienta: rabat albo cena na pozycji, pozycje spoza katalogu, darmowa dostawa, data ważności, mail do klienta | kontroli marży, oferty w PDF, listy ofert w panelu, automatycznego wygaszania oferty po terminie |
| Zamówienia w imieniu klienta | „Zaloguj się jako” na platformie, import z Excela, zapytania ofertowe od klienta, stany magazynowe z ERP | przejścia z panelu na konto klienta, informacji dla ERP, kto złożył zamówienie |
| Praca w terenie i analityka | platforma w przeglądarce telefonu, raporty BI od PRO, maile o zamówieniach | aplikacji mobilnej, planera wizyt, planów sprzedaży per handlowiec |
Czym panel handlowca w Saly nie jest
Nie jest CRM-em.
Wizyty, trasy i lejek prowadzisz w swoim CRM, a dane klientów i zamówień przekażesz do niego przez Open API.
Nie jest osobną aplikacją.
Handlowiec pracuje w przeglądarce: w panelu administracyjnym i na platformie. Na telefonie wybiera klienta, zamawia i przygotowuje oferty na platformie.
Nie zastępuje handlowca.
Zdejmuje z niego przepisywanie zamówień, a negocjacje i relacje zostają przy nim.
Pytania o panel handlowca
Co to jest panel handlowca w platformie B2B?
+
Panel handlowca to część platformy B2B, w której przedstawiciel handlowy obsługuje przypisanych mu klientów: składa zamówienie w imieniu klienta, przygotowuje oferty i sprawdza warunki handlowe. W Saly panelem handlowca jest cała platforma, dopasowana do praw handlowca i jego klientów.
Czy Saly ma panel handlowca?
+
Tak, w Saly panelem handlowca jest cały system. Handlowiec pracuje w tym samym panelu administracyjnym co reszta firmy i na tej samej platformie co klient. Na listach klientów i zamówień, na karcie klienta i przy wyborze klienta widzi tylko swoich klientów, a w menu tylko moduły, do których ma prawa.
Czy handlowiec może złożyć zamówienie w imieniu klienta?
+
Tak, w Saly handlowiec wybiera klienta w pasku „Zaloguj się jako” i zamawia w jego cenach i w jego koszyku. Przy płatności kredytem kupieckim obowiązuje limit klienta. Może też wgrać listę produktów z pliku CSV albo XLSX. Zamówienie trafia do ERP tą samą drogą co zamówienie klienta.
Jak handlowiec przełącza się między klientami?
+
W Saly pasek na dole platformy pokazuje listę tylko jego klientów, alfabetycznie, z wyszukiwaniem po nazwie. Po wyborze klienta pasek pokazuje „Jesteś zalogowany jako: …”. „Wyloguj się” wraca na własne konto, a potem można wybrać kolejnego klienta.
Czy handlowiec widzi wszystkich klientów firmy?
+
Nie, w Saly handlowiec bez takiego prawa widzi klientów przypisanych mu bezpośrednio i przez swoje grupy klientów: ich zamówienia, karty klienta i wybór klienta na platformie. Kierownik sprzedaży z prawem do wszystkich klientów filtruje listę po handlowcu.
Jak przypisać klientów do handlowca?
+
W Saly na karcie klienta wskazujesz opiekunów i głównego opiekuna. W grupie klientów dodajesz handlowców, także importem z pliku CSV albo XLSX. Klient, którego doda handlowiec, od razu trafia do jego portfela.
Jak handlowiec przygotowuje ofertę dla klienta?
+
W Saly handlowiec włącza „Ofertowanie” w koszyku klienta i ustawia rabat albo cenę na każdej pozycji. Może dodać pozycje spoza katalogu, darmową dostawę i datę ważności, którą klient zobaczy w mailu i przy koszyku. „Zapisz i powiadom klienta” wysyła mail z ofertą, a klient zamawia ją z koszyka z odznaką „Oferta specjalna aktywna”.
Czy klient może sam poprosić o ofertę?
+
Tak, w Saly przycisk „Poproś o ofertę indywidualną” w koszyku wysyła zapytanie mailem do handlowców oddziału, a gdy ich nie ma – do opiekunów klienta. Minimalną wartość zapytania ustawiasz dla klienta albo dla całej platformy. Handlowiec odpowiada ofertą w tym samym koszyku.
Czy handlowiec dostaje powiadomienia o zamówieniach swoich klientów?
+
Tak, w Saly opiekunowie klienta dostają e-mailem kopię maila o nowym zamówieniu (ustawienie domyślnie włączone) oraz o anulowaniu, płatności i wysyłce. Zapytania ofertowe i pytania o produkt trafiają mailem do opiekunów wskazanych na karcie klienta.
Czy panel handlowca działa na telefonie?
+
Tak, w Saly handlowiec na telefonie, w przeglądarce, wybiera klienta, zamawia i przygotowuje ofertę na platformie. Pasek wyboru klienta jest wtedy na końcu strony. Osobnej aplikacji mobilnej nie ma.
Czy można dać handlowcom różne uprawnienia?
+
Tak, w Saly rola jest szablonem, a każde prawo włączysz albo wyłączysz jednej osobie. Panel pokazuje, czym prawa osoby różnią się od roli. Kierownikowi sprzedaży wystarczy rola „Handlowiec” z dodanymi prawami, a z ustawień dowolnej osoby zapiszesz też nową rolę.
Czy Saly kontroluje marżę w ofertach?
+
Nie, edytor oferty w Saly nie ma limitu marży ani ceny minimalnej. Kto może tworzyć oferty i dodawać do nich pozycje spoza katalogu, decydujesz prawami użytkowników.
Czy panel handlowca w Saly zastępuje CRM?
+
Nie, Saly to platforma B2B do zamówień, ofert i obsługi klientów. Wizyty, trasy i lejek sprzedaży prowadzisz w CRM, a dane klientów i zamówień przekażesz do niego przez Open API.
Ile kosztuje panel handlowca w Saly?
+
Panel handlowca to część platformy Saly, nie osobny moduł. Saly działa w modelu SaaS w trzech pakietach od 950 zł netto miesięcznie, bez opłat od zamówień i prowizji od sprzedaży.
Pokażemy panel handlowca na przykładowej platformie
Na demo przejdziemy dzień handlowca: wybór klienta, zamówienie z Excela, oferta w koszyku i karta klienta w panelu.
Jakie będą kolejne kroki?
- 1Zaplanujemy wideokonferencję
- 2Poznamy, jak pracuje Twój zespół sprzedaży
- 3Pokażemy panel dla każdej roli