Jak handlowiec pracuje na platformie B2B Saly?

Panel handlowca to część platformy B2B, w której przedstawiciel handlowy obsługuje przypisanych mu klientów: składa zamówienie w imieniu klienta, przygotowuje oferty i sprawdza warunki handlowe. W Saly panelem handlowca jest cała platforma, dopasowana do praw handlowca i jego klientów.

Tak, w Saly handlowiec wybiera klienta w pasku „Zaloguj się jako” i zamawia w jego cenach i w jego koszyku. Przy płatności kredytem kupieckim obowiązuje limit klienta. Może też wgrać listę produktów z pliku CSV albo XLSX. Zamówienie trafia do ERP tą samą drogą co zamówienie klienta.

Nie, w Saly handlowiec bez takiego prawa widzi klientów przypisanych mu bezpośrednio i przez swoje grupy klientów: ich zamówienia, karty klienta i wybór klienta na platformie. Kierownik sprzedaży z prawem do wszystkich klientów filtruje listę po handlowcu.

Tak, w Saly handlowiec na telefonie, w przeglądarce, wybiera klienta, zamawia i przygotowuje ofertę na platformie. Pasek wyboru klienta jest wtedy na końcu strony. Osobnej aplikacji mobilnej nie ma.

Saly przejmuje powtarzalne zamówienia, bo klienci zamawiają sami w swoich cenach, a handlowiec dostaje panel do pracy na koncie klienta i raporty spadków zakupów.

Raporty BI ze spadkami i wzrostami zakupów klientów są od pakietu PRO.

Nie. Platforma przejmuje powtarzalne zamówienia, pytania o ceny i dostępność oraz przepisywanie maili do ERP. Handlowiec zostaje przy negocjacjach, ofertach dla dużych klientów i pozyskiwaniu nowych. Raporty BI (od pakietu PRO) pokazują mu, z kim rozmawiać najpierw.

Nie musi. Klient ma w Saly przypisanego opiekuna, więc prowizję możesz liczyć po kliencie, a nie po kanale zamówienia. Gdy zamawia handlowiec na koncie klienta, Saly zapisuje przy zamówieniu jego konto. Raportu wyników według handlowca w Saly nie ma.

CRM prowadzi relacje i szanse sprzedaży, a platforma B2B przyjmuje zamówienia. Pokazuje klientowi jego ceny i stany, przyjmuje koszyk i przekazuje zamówienie do ERP. Saly nie jest CRM-em, ale dane klientów i zamówień przekażesz do CRM przez Open API.

Dystrybutor nadaje swoim pracownikom w Saly role, np. administrator, handlowiec i marketing, a klient zarządza użytkownikami swojej firmy rolami „Klient – administrator” i „Klient – użytkownik”.

Rola to szablon: każde z ok. 35 praw pracownika klienta włączasz lub wyłączasz osobno. Uprawnienia niestandardowe dla złożonych struktur klientów są w pakiecie Enterprise.

Tak. Administrator klienta klika „Dodaj użytkownika”, wybiera rolę, wpisuje dane i wysyła zaproszenie. Pracownik dostaje e-mail z linkiem aktywacyjnym i sam ustawia hasło.

To jednostka firmy-klienta z nazwą, kodem do 6 znaków, adresem, osobą kontaktową i opcjonalnie przypisanym handlowcem. Centrala „CENTRA” powstaje automatycznie przy rejestracji firmy.

Nie. Pracownik bez prawa „Wysłanie koszyka” przygotowuje koszyk publiczny, a zamówienie składa osoba z tym prawem z tego samego oddziału.

Tak, nowa firma zakłada konto na Saly z danymi z GUS pobranymi po NIP, a Ty wybierasz aktywację automatyczną albo po swojej akceptacji.

Tak, platformę Saly ustawisz jako otwartą albo tylko dla zalogowanych, a ceny i asortyment klient widzi po zalogowaniu.